Assista a Visão Geral do Trello como CRM
Muitas empresas geram leads através de campanhas fantásticas, mas perdem a venda simplesmente porque se esquecem de retornar o contato ou não sabem em que estágio a negociação parou. É aà que um CRM (Customer Relationship Management) se torna indispensável.
Por que usar o Trello como CRM?
O Trello, sendo baseado no modelo Kanban, é incrivelmente visual, leve e intuitivo. Especialmente para pequenas empresas e agências, contratar softwares robustos de CRM pode ser caro e complexo de implementar. O Trello permite que você crie sua própria estrutura em minutos.
A Regra de Ouro: Um lead nunca deve ficar solto. Ele deve sempre pertencer a uma "Coluna" (Fase de Vendas) e a um "Responsável" da sua equipe.
Estruturando as Fases de Vendas
Ao criar o seu quadro de CRM, recomendamos uma estrutura semelhante a esta:
- Leads Entrantes (Inbound): Cartões caem aqui automaticamente via integração com formulários e anúncios.
- Tentativa de Contato: Para os leads que sua equipe está ligando ou mandando WhatsApp.
- Reunião/Demonstração Agendada: O lead respondeu e marcou um papo.
- Proposta Enviada: Fase de negociação de valores.
- Fechado (Ganho) / Perdido: As colunas de finalização para medir sua taxa de conversão.
