PARA QUE SERVEM OS CARTÕES NO CRM TRELLO

No Trello CRM, os cartões são a representação visual de cada lead ou oportunidade de venda. Eles são a alma do seu processo de vendas, contendo todas as informações relevantes sobre um cliente em potencial ou negócio em andamento. Dominar os cartões é essencial para organizar seu fluxo de trabalho, acompanhar o progresso das suas vendas e otimizar o relacionamento com seus clientes.

O que são os cartões no Trello CRM?

Pense nos cartões como miniaturas de cada lead ou oportunidade. Cada cartão é único e contém informações específicas sobre um contato ou negócio. Eles são a base do seu quadro do Trello e permitem que você visualize rapidamente o status de cada lead, as próximas ações a serem tomadas e todas as informações relevantes para o seu processo de vendas.

Para que servem os cartões no Trello CRM?

  • Centralizar informações: Os cartões permitem que você armazene todas as informações importantes sobre um lead ou oportunidade em um só lugar, como dados de contato, histórico de interações, necessidades do cliente, etc.
  • Acompanhar o progresso: Você pode mover os cartões entre as listas do seu quadro para acompanhar o progresso de cada lead ou oportunidade ao longo do funil de vendas.
  • Gerenciar tarefas: Dentro de cada cartão, você pode criar checklists com as próximas ações a serem tomadas, facilitando o gerenciamento de tarefas e o acompanhamento do fluxo de trabalho.
  • Colaborar com a equipe: Os cartões permitem que você compartilhe informações com sua equipe, atribua responsabilidades e mantenha todos atualizados sobre o status de cada lead ou oportunidade.
  • Tomar decisões mais assertivas: Com todas as informações organizadas e acessíveis nos cartões, você pode tomar decisões mais assertivas sobre como abordar cada lead ou oportunidade, maximizando suas chances de sucesso.

Funcionalidades importantes dos cartões

  • Título: O título do cartão deve ser claro e conciso, permitindo que você identifique rapidamente o lead ou oportunidade em questão.
  • Descrição: A descrição do cartão é o espaço ideal para adicionar informações detalhadas sobre o lead ou oportunidade, como dados de contato, histórico de interações, necessidades do cliente, etc.
  • Checklists: As checklists permitem que você divida tarefas complexas em etapas menores e mais gerenciáveis, facilitando o acompanhamento do progresso e a delegação de responsabilidades.
  • Comentários: Os comentários são ótimos para manter um histórico de interações com o lead ou oportunidade, além de facilitar a comunicação e o alinhamento entre os membros da equipe.
  • Anexos: Você pode anexar arquivos relevantes aos cartões, como propostas, contratos, apresentações, etc.
  • Etiquetas: As etiquetas permitem que você categorize seus leads ou oportunidades por diferentes critérios, como tipo de cliente, produto de interesse, prioridade, etc.
  • Membros: Você pode atribuir membros da equipe aos cartões para que eles sejam responsáveis por acompanhar o lead ou oportunidade em questão.
  • Data de vencimento: Você pode definir datas de vencimento para os cartões ou para as tarefas dentro das checklists, garantindo que os prazos sejam cumpridos.

Dicas para usar cartões de forma eficaz

  • Crie cartões para cada lead ou oportunidade: Cada lead ou oportunidade deve ter seu próprio cartão no seu quadro do Trello CRM.
  • Preencha todas as informações relevantes: Certifique-se de que os cartões contenham todas as informações importantes sobre o lead ou oportunidade, para que você tenha uma visão completa do seu perfil e necessidades.
  • Mantenha os cartões atualizados: À medida que o lead ou oportunidade avança no funil de vendas, atualize as informações nos cartões para refletir o status atual da negociação.
  • Use checklists para gerenciar tarefas: Utilize as checklists para criar um plano de ação para cada lead ou oportunidade, definindo as próximas etapas a serem tomadas.
  • Use comentários para se comunicar com a equipe: Utilize os comentários para compartilhar informações relevantes com sua equipe, tirar dúvidas e manter todos atualizados sobre o progresso das negociações.
  • Use etiquetas para organizar seus leads: Utilize as etiquetas para categorizar seus leads por diferentes critérios, facilitando a identificação e o filtro de informações.

Conclusão

Os cartões são a base do seu Trello CRM e a ferramenta mais importante para organizar e gerenciar seu processo de vendas. Ao dominar os cartões, você terá mais controle sobre suas negociações, poderá acompanhar o progresso de cada lead ou oportunidade de forma eficiente e tomar decisões mais assertivas para impulsionar suas vendas.

Lembre-se que este guia é apenas um ponto de partida. Explore as diversas funcionalidades dos cartões e descubra como eles podem te ajudar a alcançar seus objetivos de vendas.

Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo!

PARA QUE SERVEM OS CARTÕES NO CRM TRELLO
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
E-mail
Share on print
Imprimir

Deixe um comentário

O QUE VOCÊ PROCURA?

Mais de 20 anos no marketing digital dentro do mundo corporativo e no ensino superior

Aprenda as principais ferramentas de marketing digital gratuitamente e melhore seu currículo

Cursos de tráfego pago, Análise de dados e automação de marketing, tudo em um só lugar para você

Posts Recentes

COMO USAR OS TEMPLATES DO TRELLO

O Trello é uma ferramenta flexível e intuitiva que permite a gestão de projetos de maneira simples e eficiente. Uma das funcionalidades mais poderosas do...

IMPORTÂNCIA DAS ETIQUETAS NO TRELLO

O Trello é uma das ferramentas mais populares quando se trata de organizar e gerenciar projetos, especialmente para equipes que trabalham com vendas e marketing...

CORRESPONDÊNCIAS DE PALAVRAS-CHAVE

No Google Ads, uma das ferramentas mais poderosas para otimizar suas campanhas é a correspondência de palavras-chave. Ela determina quando e como seus anúncios são...

COMO ACESSAR AS NOTAS FISCAIS DO GOOGLE ADS

No gerenciamento de campanhas no Google Ads, o controle financeiro é uma parte essencial para garantir que suas estratégias estejam dentro do orçamento e para...

INTEGRAÇÃO DE META ADS COM PLANILHAS GOOGLE

No marketing digital, uma das chaves para otimizar campanhas é a análise precisa dos dados. Quando você integra ferramentas poderosas como Meta Ads e Planilhas...

INTEGRAÇÃO DE META ADS FORM LEADS COM MAUTIC

A automação de marketing é uma das melhores formas de escalar os resultados da sua estratégia digital. Quando você integra as ferramentas certas, como o...
robson-ramos-professor

Robson Felipe Ramos

Professor e Consultor Digital

Saiba mais sobre os cursos e disciplinas do projeto Jornada do Especialista

03 PASSOS PARA SE TORNAR UM ESPECIALISTA

TRÁFEGO

Domine pelo menos uma plataforma de publicidade on-line e se mantenha atualizado

ANÁLISE

Aprenda a coletar e interpretar dados para tornar suas decisões mais assertivas

HIPÓTESE

Saia do óbvio e tente novas abordagens e estratégias para o otimizar o seu negócio

aluno curso de google ads

Bernardo Campana se inscreveu no curso de Google Analytics GA4

aluno-06

Jeferson Mota se inscreveu no curso de Meta Ads

Viviane inscreveu no curso grátis de Programação Mental

aluno-07

José Natalino se inscreveu no curso grátis de Google GMB

Mateus Silva se inscreveu no curso de Google Ads Avançado

aluno-09

Jessica Alves se inscreveu no curso de Criação de Website