As etiquetas no Trello são como superpoderes para o seu CRM! Com elas, você transforma um quadro cheio de cartões em um sistema visual e intuitivo, facilitando a organização, o acompanhamento e a análise do seu processo de vendas.
Neste guia completo, você vai aprender tudo sobre como usar etiquetas de forma estratégica no seu Trello CRM, desde a criação e personalização até dicas avançadas para otimizar seu fluxo de trabalho.
Por que usar etiquetas no Trello CRM?
- Visão geral do funil de vendas: As etiquetas permitem visualizar rapidamente o status de cada lead e em qual etapa do funil ele se encontra.
- Segmentação de leads: Você pode categorizar seus leads por diferentes critérios, como tipo de cliente, produto de interesse, prioridade, etc.
- Filtros poderosos: Utilize as etiquetas para filtrar seus cartões e visualizar apenas os leads que correspondem a determinados critérios.
- Tomadas de decisão mais rápidas: Com as informações organizadas e fáceis de visualizar, você pode tomar decisões mais rápidas e eficientes sobre como abordar cada lead.
- Melhora na colaboração da equipe: As etiquetas facilitam a comunicação e o alinhamento entre os membros da equipe, permitindo que todos visualizem o status e as informações importantes de cada lead.
Criando e personalizando etiquetas
- Abra seu quadro do Trello CRM.
- Clique em “Mostrar menu” no canto superior direito.
- Selecione “Etiquetas”.
- Clique em “Criar nova etiqueta”.
- Escolha uma cor para sua etiqueta.
- Digite um nome para a etiqueta (ex: “Cliente Frio”, “Negociação”, “Urgente”).
- Clique em “Criar”.
Dicas para usar etiquetas de forma eficaz
- Planeje suas etiquetas: Antes de começar, pense em quais informações você precisa visualizar rapidamente em seus cartões. Crie etiquetas que correspondam a essas informações.
- Use cores de forma estratégica: Associe cores a categorias específicas para facilitar a visualização e a identificação dos cartões.
- Seja consistente: Utilize as etiquetas de forma consistente em todos os seus cartões para garantir a organização e a eficiência do seu CRM.
- Mantenha suas etiquetas atualizadas: Remova etiquetas desnecessárias e adicione novas conforme as necessidades do seu processo de vendas.
- Use etiquetas para segmentar seus leads: Crie etiquetas para segmentar seus leads por diferentes critérios, como:
- Tipo de cliente: (ex: “Pessoa Física”, “Pessoa Jurídica”)
- Produto de interesse: (ex: “Plano Básico”, “Plano Premium”)
- Prioridade: (ex: “Alta”, “Média”, “Baixa”)
- Etapa do funil: (ex: “Lead”, “Qualificado”, “Negociação”)
- Fonte do lead: (ex: “Facebook”, “Google Ads”, “Indicação”)
- Use etiquetas para acompanhar o progresso dos leads: Crie etiquetas para marcar as etapas do seu processo de vendas, como:
- “Contato inicial”
- “Reunião agendada”
- “Proposta enviada”
- “Negociação”
- “Contrato assinado”
- Use etiquetas para identificar problemas e oportunidades: Crie etiquetas para sinalizar problemas ou oportunidades em seus leads, como:
- “Cliente indeciso”
- “Concorrente forte”
- “Alto potencial de venda”
- “Necessidade urgente”
Exemplos de uso de etiquetas
- Uma agência de marketing digital pode usar etiquetas como: “SEO”, “Marketing de Conteúdo”, “Mídias Sociais”, “Lead Quente”, “Cliente Recorrente”.
- Uma loja online pode usar etiquetas como: “Produto A”, “Produto B”, “Compra Online”, “Retirada na Loja”, “Cliente VIP”.
- Um profissional autônomo pode usar etiquetas como: “Design Gráfico”, “Consultoria de Marketing”, “Proposta Aprovada”, “Pagamento Pendente”.
Dicas avançadas
- Use o Power-Up de Etiquetas: O Power-Up de Etiquetas do Trello oferece funcionalidades extras, como a possibilidade de adicionar descrições às etiquetas e criar grupos de etiquetas.
- Combine etiquetas com outras ferramentas: Integre o Trello com outras ferramentas de automação de marketing para criar fluxos de trabalho mais complexos e eficientes.
- Use etiquetas para gerar relatórios: Exporte os dados do seu quadro do Trello para gerar relatórios personalizados sobre o desempenho das suas vendas.
Conclusão
As etiquetas são uma ferramenta poderosa para organizar e otimizar seu processo de vendas no Trello CRM. Ao utilizar etiquetas de forma estratégica, você terá uma visão clara do seu funil de vendas, poderá segmentar seus leads, acompanhar o progresso de cada oportunidade e tomar decisões mais assertivas para impulsionar seus resultados.
Lembre-se que este guia é apenas um ponto de partida. Explore as diversas funcionalidades das etiquetas e descubra como elas podem te ajudar a alcançar seus objetivos de vendas.
